с 01.01.2018 по настоящее время
Вологда, Россия
Рынок страхования жизни играет значимую роль, как для экономики страны, так и для ее граждан, поскольку данный вид страхования направлен на социально-экономическое развитие территорий и защиту населения, посредством организации комплексной системы материального обеспечения при наступлении страховых случаев. Так, данная работа рассматривает сущность страхования жизни, динамику развития рынка страхования жизни в Российской Федерации и сравнение с динамикой Северо-Западного федерального округа. Проведен анализ статистических показателей убыточности премий данного вида страхования, выделены ключевые проблемы развития.
страхование, страхование жизни, регион, СЗФО, статистический анализ
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территориальных систем в изменяющихся геополитических и геоэкономических условиях».
Вопросам страхования жизни посвящается множество научных исследовательских работ. Данное внимание обусловлено тем, что, во-первых, страхование жизни для экономики страны довольно перспективно, так как оно выступает инструментом ее финансирования. Во-вторых, данный вид страхования является высокорентабельным. Поэтому его развитие наблюдается целесообразным как в интересах государства, так и в отдельных субъектах РФ [1-3].
Отметим наиболее значимые исследовательские работы в области изучения и развития рынка страхования жизни, ими представляются: А.Н. Муравецкий и
Ж.А. Полунина, Н.В. Кириллова, С.А. Анесянц и Ж.Н. Карапетян, Т.В. Гончаренко,
В.В. Деньгов и Е.П. Мельникова, А.Ф. Московцева и А.А. Луцкович, А.П. Пантелеева, Е.Л. Прокопьева.
Что касается вопросов по развитию региональных страховых рынков, то необходимо обратиться к работам Б.Х. Алиева и А.М. Филиной, Е.В. Андреевой и
Е.М. Хитровой, П.Г. Воронцовой, Н.А. Истоминой и Е.А. Шаховой, О.Н. Козловой,
И.Б. Цыреновой и Е.В. Цыренова [4-10].
Прежде чем перейти к анализу проблем на рынке страхования жизни, рассмотрим подходы к определению его сущности. Отметим, что по своим потребительским свойствам, страхование жизни не имеет четких границ и присоединяется к личному страхованию, и к услугам финансовых институтов (банки и пенсионные фонды).
Так, в правовых актах, которые регулируют страховую деятельность, законодательной трактовки сущности страхования жизни нет, что порождает множество противоречивых суждений, как у страховщиков, так и получателей страховой услуги.
В табл. 1 рассмотрены некоторые подходы к определению сущности страхования жизни.
Таблица 1
Подходы к определению сущности страхования жизни
|
Подход / автор |
Определение сущности |
|
Скамай Л.Г., Котов Г.А., Мазурина Т.Ю. |
Определение страхования жизни как совокупности видов личного страхования на случай смерти застрахованного лица, потери здоровья при наступлении страхового случая, а также дожитие до определенного срока или события |
|
Шахов В.В., Федорова Т.А., Худяков А.И., Александрова Т.Г. |
Страхование жизни – договор, в котором страховщик берет на себя обязательство посредством получения им страховой премии, получаемой от страхователя, выплатить определенную страховую сумму в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного срока |
|
Турбина К.Е. |
Автор определяет данный вид страхования как компенсацию ущерба, причиненного имущественным интересам страхователя. Следовательно, риск вероятности наступления страхового случая должен статистически оцениваться, а также являться источником причинения вреда имущественным интересам застрахованного лица |
|
Системный подход в рамках теории страхового фонда |
В рамках экономической категории, страхование жизни – замкнутые перераспределительные отношения между участниками страховых отношений по поводу формирования страховщиком за счет поступивших страховых взносов и прибыли от инвестирования страховых резервов целевого страхового фонда и использования его до выплаты страховых сумм застрахованным лицам при наступлении страховых событий, закрепленных в договоре страхования |
|
Системный подход с применением теории страхового риска |
В данном подходе страхование жизни рассматривается как совокупность видов личного страхования, который проводится на случай смерти получателя страховой услуги или потери здоровья, а также на дожитие до определенного срока / события. Важное значение уделяется накопительной функции страхования жизни |
|
Система экономической безопасности |
Страхование жизни определяется как страховая защита жизнедеятельности людей, а также обеспечение долгосрочной финансовой стабильности и рентабельности страхового бизнеса, что оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие территорий. |
|
Примечание: составлено автором по [11-16]. |
|
Рассмотрев данные подходы, обобщим, что страхование жизни это совокупный вид личного страхования, при котором возникающие отношения между страховщиком и страхователем, по поводу обеспечения страховой защитой второго в случае смерти, потери здоровья, дожития до определенного срока, оказывают благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие страны.
Отметим, что страхование жизни выступает как способ защиты имущественных интересов, которые связаны с материальным обеспечением на случай смерти, дожития до определенного срока, а также инструментом финансового планирования на долгосрочную перспективу для физических лиц; инструментом их инвестиционной деятельности. При этом объектами страхования жизни выступают имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста или срока, смерти, либо наступлением иных событий, установленных договором. Предметами – жизнь, здоровье, трудоспособность и пенсионное обеспечение застрахованного лица.
Также для лучшего понимания обозначим условия, которые должны быть соблюдены при использовании страхования жизни:
- платность, определяющаяся как систематическая оплата установленной суммы денежных средств, в виде страховых взносов, необходимых для формирования математических резервов;
- возвратность, подразумевающая под собой, со стороны страховщика, обязательность выплат выгодоприобретателю страхового обеспечения;
- срочность, определяющая договором срок, при этом имеющая досрочный характер (на случай смерти);
- доходность, при которой договоры страхования жизни должны иметь гарантированную или зависящую от результатов инвестиционной деятельности страховщика доходность.
Данный вид страхования является наиболее социально значимым, так как с его помощью возможно покрытие социальных рисков (потеря кормильца, нетрудоспособность, инвалидность, смерть и др.). А также страхование жизни обеспечивает развитие экономики страны, поскольку способно создавать математические страховые резервы, способные трансформироваться в долгосрочные инвестиции [17-19].
Отметим, что на данном этапе развития рынок страхования жизни в России является небольшим по общепринятым критериям, что отчетливо наблюдается на рис. 1 и 2.
Так, уровень проникновения рассматриваемого вида страхования в России всего лишь 0,18%, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) данный показатель составляет 1,31%, а в странах БРИК – 2,57%.
Что касается плотности страхования жизни, то мы видим, что в РФ на душу населения приходится 8,34 долл. США начисленной премии. Средневзвешенное по численности населения в странах ЦВЕ достигает – 158,64 долл. США, в странах БРИК – 99,87 долл. США.
При анализе рыночной ситуации страхования жизни представляется интересным рассмотреть показатели динамики страховых премий и выплат по страхованию жизни в Российской Федерации (рис. 3) и ее сравнение с Северо-Западным федеральным округом (далее СЗФО), который входит в тройку лидерства по страховым сборам (8% от всего рынка страхования жизни), после Центрального ФО (собирается около 60% страховых премий) (рис .4).
Отметим, что страховые премии и выплаты имеют ежегодную динамику роста как в РФ, так и в СЗФО, за исключением 2019 г., когда отмечался существенный спад страховых премий. Такая динамика может быть связана с замедлением темпов роста кредитования, которое обязательно сопровождается страхованием жизни. Не стоит забывать о неблагоприятных общеэкономических тенденциях на рынке и непростую ситуацию на самом рынке страхования, связанную с ужесточением контроля за деятельностью страховщиков; отзыве лицензий на осуществление страховой деятельности; общее сокращение страховых компаний и коммерческих банков. Данная ситуация приводит в затруднительное положение и вызывает недоверие граждан к данным финансовым институтам, выводу денежных накопленных средств.
Также стоит сказать, что при соотношении страховых премий и выплат по страхованию жизни в РФ и СЗФО, видим их аналогичное превышение премий над выплатами. Так, за рассматриваемый период 2015−2019 гг. уровень выплат по страхованию жизни в РФ и СЗФО вырос в 2 раза (табл. 2).
Таблица 2
Уровень выплат в страховании жизни в 2015−2019 гг., %
|
Год |
Уровень выплат РФ |
Уровень выплат СЗФО |
|
2015 |
18,26 |
14,52 |
|
2016 |
13,90 |
9,88 |
|
2017 |
11,01 |
9,88 |
|
2018 |
14,83 |
13,88 |
|
2019 |
32,59 |
35,58 |
|
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru |
||
Что касается удельного веса премий по страхованию жизни в общем объеме страховых премий по Российской Федерации, то скажем об ее малой доли, но положительной динамике (увеличение за рассматриваемый период в 2,19 раза). В СЗФО данная тенденция аналогична. Если говорить о доли выплат по страхованию жизни в общем объеме выплат по РФ и СЗФО, то наблюдается быстрый рост, в частности, за последние 2 года рассматриваемого периода, и их увеличение почти в 5 раз.
Таблица 3
Показатели страховых премий и выплат по страхованию жизни в 2015−2019 гг., %
|
Год |
РФ |
СЗФО |
||||||
|
Страховые премии |
Страховые выплаты |
Страховые премии |
Страховые выплаты |
|||||
|
Темп роста |
Удельный вес в общей сумме премий |
Темп роста |
Удельный вес в общей сумме премий |
Темп роста |
Удельный вес в общей сумме премий |
Темп роста |
Удельный вес в общей сумме премий |
|
|
2015 |
119,52 |
12,67 |
166,48 |
4,65 |
154,47 |
10,68 |
227,76 |
3,05 |
|
2016 |
166,32 |
18,27 |
126,58 |
5,93 |
157,29 |
15,32 |
107,05 |
3,50 |
|
2017 |
153,67 |
25,95 |
121,69 |
7,16 |
150,39 |
21,88 |
150,32 |
5,53 |
|
2018 |
136,46 |
30,60 |
183,82 |
12,82 |
133,27 |
25,97 |
187,29 |
10,29 |
|
2019 |
90,49 |
27,69 |
198,90 |
21,86 |
93,05 |
19,84 |
238,53 |
15,35 |
|
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru |
||||||||
Так, вышеприведённое сравнение рынка страхования жизни РФ и СЗФО позволяет сделать вывод о прямо пропорциональном изменении основных экономических параметров рынков, о схожести тенденций. Данное явление можем объяснить тем, что Северо-Западный федеральный округ достаточно крупный и не отстающий по уровню социально-экономического развития региона, а значит, он достаточно емкий и повторяет основные тенденции, которые сложились в стране.
Для оценки зависимостей и влияния, а также полного представления о факторах и тенденциях развития страхования жизни, рассмотрим основные макроэкономические показатели и показатели деятельности страховщиков по страхованию жизни; рассчитаем коэффициенты корреляции по России и СЗФО (табл. 4).
Таблица 4
Коэффициент корреляции некоторых социально-экономических показателей и показатели деятельности страховщиков по страхованию жизни за 2019 г.
|
Признак |
Коэффициент корреляции по РФ |
Коэффициент корреляции по СЗФО |
|
Число компаний страхования жизни |
0,8097 |
0,8005 |
|
Совокупная страховая премия |
0,9845 |
0,8482 |
|
Совокупная страховая выплата |
0,7824 |
0,5780 |
|
Сальдированный финансовый результат деятельности страховых организаций |
0,7728 |
0,6628 |
|
ВВП |
0,9693 |
0,8271 |
|
Численность населения |
0,8206 |
0,8165 |
|
Численность занятых в экономике |
0,8478 |
0,8364 |
|
Среднедушевые денежные доходы населения |
0,5107 |
0,6897 |
|
Заработная плата |
0,3412 |
0,4591 |
|
Потребительские расходы |
0,5409 |
0,7042 |
|
Инвестиции в основной капитал |
0,8362 |
0,7441 |
|
Ввод в действие |
0,8649 |
0,8723 |
|
Сальдированный финансовый результат предприятий |
0,7897 |
0,5473 |
|
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru |
||
Поясним, что для анализа нами были выбраны социально-экономические показатели, оказывающие влияние на объемы собираемых премий по страхованию жизни. В качестве факторных признаков были выбраны показатели, которые характеризуют уровень развития экономики территорий, а также благосостояния граждан. В качестве определяющих – показатели развития страхового рынка и демографические показатели.
Как мы можем наблюдать, интерпретируя результаты корреляционного анализа по РФ, большее влияние на сумму премий по страхованию жизни оказывают такие факторные признаки, как: совокупная страховая премия; ВВП; ввод в действие жилых помещений; численность занятых в экономике и населения в целом; инвестиции в основной капитал.
Так, например, наличие тесной взаимосвязи ВВП и объемов инвестиций в основной капитал, отражают общие тенденции экономического роста и способствуют увеличению активности финансового рынка. Слабая связь заработной платы и среднедушевых денежных доходов населения по России определяет нежелание и недоверие граждан, своих свободных денежных средств, финансовым институтам.
Что касается СЗФО, то по некоторым критериям можем наблюдать противоположную ситуацию. Так, в среднем коэффициенты корреляционного анализа колеблются в районе 0,7 по большинству критериев, что говорит о наличии связи, но не достаточно тесной. Такие показатели как сальдированный финансовый результат предприятий, совокупная страховая выплата и заработная плата граждан оказывают наименьшее влияние на показатели страхования жизни.
Исходя из этого, сделаем вывод, что на объемы страхования жизни в России в большей степени влияют демографические и макроэкономические индикаторы. Также отметим малую степень воздействия на рынок страхования жизни уровня жизни населения, что говорит об обособленности рынка в регионе не в соответствии с потребностями и возможностями населения, находящегося в нем.
Для более полного рассмотрения финансового потенциала рынка страхования рассмотрим статистические показатели, отражающие убыточность страхования в России и СЗФО (табл. 5). Анализ расчетных данных показал, что средний уровень убыточности страховой деятельности в целом низкий. В целом по Российской Федерации он составляет 48,20%, по СЗФО – 43,50%, что подтверждает сокращение собираемых премий почти в 2 раза, которые идут на выплаты по договорам страхования. При этом, уровень убыточности страхования жизни по России ниже – 35,16%, по СЗФО практически такой же уровень. Данная тенденция говорит о частично завышенных тарифах, что обусловлено низкой конкуренцией региональных рынков страхования.
Что касается размаха вариации, который исчисляется как разность между максимальным и минимальным значениями убыточности, то скажем о его необъективности вследствие случайных колебаний в некоторых субъектах страны, таких как Республика Саха с убыточностью в 23,10% и Республика Ингушетия − 152,09%; Ленинградской области с убыточностью по страхованию жизни – 12,38%, Ненецкий автономный округ – 154,7%. Данный разброс говорит о практическом отсутствии единого механизма ценообразования страхования жизни, в то время как в других рисковых видах страхования он более или менее установился.
Таблица 5
Расчет статистических показателей убыточности страховых премий в целом по России и Северо-Западном федеральном округе за 2019 г.
|
Показатель |
Страховой рынок |
Рынок страхования жизни |
||
|
РФ |
СЗФО |
РФ |
СЗФО |
|
|
Средний уровень убыточности, % |
48,20 |
43,50 |
35,16 |
42,88 |
|
Размах вариации |
128,99 |
28,82 |
154,68 |
142,33 |
|
Дисперсия |
21,48 |
22,27 |
15,22 |
78,08 |
|
Стандартное отклонение |
4,63 |
4,72 |
3,90 |
8,84 |
|
Коэффициент вариации, % |
6,07 |
32,95 |
7,17 |
51,74 |
Стандартное отклонение убыточности как в целом по рынку страхования, так и по СЗФО, менее 10% отражает степень разброса показателей убыточности относительного среднего значения и сглаживание влияния случайных факторов.
Если обратиться к рассчитанному коэффициенту вариации, то можем отметить, в целом по страховому рынку совокупность данных является однородной, т.е. средний показатель убыточности объективно отражает ситуацию на рынке. Что нельзя сказать о рынке страхования жизни, в частности СЗФО, где величина данного показателя превышает нормативное значение, подтверждая отсутствие единых тенденций и стоимостных ориентиров данного сектора.
Подведем итог, выделив основные проблемные моменты развития страхования жизни:
- В Российской Федерации и ее регионах стабильный спрос на услугу по страхованию жизни – отсутствует. Чаще приобретению данного вида страхования сопутствует оформление договоров других финансовых продуктов, нежели добровольное желание.
- Отсутствие четкой ценовой политики в сфере страхования жизни: нет общих принципов ценообразования, правил формирования тарифной ставки, системы поправочных коэффициентов и др.
- В СЗФО динамика развития и общая ситуация на рынке страхования жизни идентична общероссийскому.
- Проведенный анализ статистических показателей показал отсутствие закономерности вариаций убыточности страхования жизни по территориям РФ. Тем не менее убыточность данного сегмента страхования гораздо ниже, чем в целом по рынку, что говорит о слабой конкуренции отрасли.
Учитывая вышеперечисленное и сложившуюся ситуацию на рынке страхования и общеэкономические тенденции, предположим неэффективное развитие страхование жизни на ближайшие несколько лет. Тем не менее страхование жизни имеет потенциал для повышения финансовой защищенности и культуры сбережений; снижения зависимости от государства в отношении пенсионного и социального обеспечения; создания существенного количества рабочих мест; прямого и косвенного увеличения налоговых поступлений в бюджет РФ. Поэтому предотвращение обозначенных моментов, тормозящих развитие рынка страхования жизни, некоторые изменения в законодательной базе по поводу конкретизации и уточнения понятийных аспектов, а также реализация потенциала страхования жизни, позволили бы выйти данному виду страховой деятельности на новый этап по достижению социально-экономического развития страны и ее отдельных регионов.
1. Проблемы формирования и реализации социально-экономического потенциала развития территорий : монография / кол. авт.; под науч. рук. В.А. Ильина и др. - Вологда: ВолНЦ РАН. - 2018. - 386 с.
2. Ускова, Т.В. О потенциале развития российских территорий /Т.В. Ускова// Проблемы развития территории. - 2018. - № 5 (97). - С. 7-17. DOI:https://doi.org/10.15838/ptd.2018.5.97.1
3. Васильева, Т.С. Актуальные вопросы развития регионального рынка страхования и его роль в экономике /Т.С. Васильева // Проблемы развития территории. - 2020 - № 3 (107). - С. 103-115. DOI:https://doi.org/10.15838/ptd.2020.3.107.7
4. Деньгов В.В., Мельникова Е.П. Неблагоприятный отбор на рынках различных страховых услуг и способы борьбы с ним (опыт практических исследований) // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. - 2013. - № 2. -С. 98-118.
5. Бахматов С.А., Семенова Е.В. Современное состояние мирового рынка страхования жизни// Известия иркутской государственной экономической академии (байкальский государственный университет экономики и права). - 2013. - № 3. - С. 20-27.
6. Анесянц С.А., Карапетян Ж.Н. Накопительное страхование жизни в России: особенности и перспективы // Новые технологии. - 2013. - № 1. - C. 72-74.
7. Козлова О.Н. Региональные аспекты страховой защиты на примере страхового рынка Кемеровской области // Концепт. - 2014. - Т. 20. - С. 2356-2360.
8. Московцев А.Ф., Луцкович А.А. Особенности политики страхования жизни в России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. − 2014. − № 23. − С. 26-31.
9. Цыренова И.Б., Цыренов Е.В. Анализ страхового рынка Сибирского федерального округа // Актуальные вопросы современной науки. - 2013. - № 28. - С. 307-315.
10. Андреева Е.В. Страхование жизни: социально-экономическое значение и направления развития / Е. В. Андреева, О. И. Русакова, Е. М. Хитрова. − Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. − 160 с.
11. Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник / Л. Г. Скамай, Т. Ю. Мазурина. − Москва: Инфра-М, 2004. − 256 с.
12. Шахов В.В. Страхование: учебник / В. В. Шахов. − Москва: Юнити-Дана, 2003. − 311 с.
13. Шихов А.К. Страхование : учеб. пособие / А. К. Шихов. − Москва: Юнити-Дана, 2001. − 431 с.
14. Веселовский М.Я. Страховой сервис: учеб. пособие / М. Я. Веселовский. − Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2007. − 288 с.
15. Ермасов С.В. Страхование: учебник / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. − Москва: Высш. образование, 2008. − 613 с.
16. Бахматов С.А. Маркетинг в деятельности страховой организации / С. А. Бахматов, Т. В. Колесникова. − Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. − 166 с.
17. Кузнецова Н.В. Страховая культура как фактор развития страхового рынка // Бизнес. Образование. Право. - 2020. - №1. - С. 272−276.
18. Красикова Е. М. Страховая культура в Pоссии: пути повышения //Аллея науки. - 2018. - № 5 (21). - С. 590-594.
19. Степанова М.Н. Отрицание необходимости страхования потенциальными потребителями страховых услуг: постановка проблемы // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2020. - №2. - С 328-331.
