сотрудник с 01.01.2012 по 01.01.2019
Иваново, Ивановская область, Россия
студент с 01.01.2016 по 01.01.2019
Иваново, Ивановская область, Россия
ГРНТИ 06.73 Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-финансовые институты
ОКСО 38.04.08 Финансы и кредит
ББК 6526 Финансы. Денежное обращение
ТБК 77 Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
BISAC BUS004000 Banks & Banking
В работе проанализирована динамика рынка ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации за последние пять лет. Были оценены показатели ретроспективного периода, касающиеся основных субъектов ипотечного кредитования, количества выданных жилищных кредитов за годовые интервальные промежутки, досрочного погашения задолженности и объема просрочки по ней. Отдельное внимание авторы уделили средневзвешенным процентным ставкам по ипотечному кредитованию и темпам ввода жилья на территории России.
ипотека, жилищное кредитование, ипотечная задолженность, средневзвешенная ставка, просроченная задолженность, досрочное погашение, жилищное строительство
По данным Банка России на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018 г. работает 358 коммерческих банков [8]. Однако высокие темпы роста по ипотечным кредитным портфелям демонстрируют чуть более ста банков, причем около 90% из них находятся на территории Центрального федерального округа (головные офисы кредитных организаций в Московской области и их филиалы в субъектах России).
Следует отметить наличие тенденции сокращения числа коммерческих банков, являющихся участниками ипотечного жилищного кредитования. Данная тенденция подкрепляется политикой Мегарегулятора по оздоровлению финансового сектора экономики [5]. По состоянию на 01.07.2017 г. число участников рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 76 кредитных организаций и составило 423 участника. Относительно неизменно количество ипотечных коммерческих банков, кредитующих рынок недвижимости Дальневосточного федерального округа.
Анализ количественных данных ипотечного жилищного кредитного рынка свидетельствует об опережающем росте темпов задолженности по отношению к количеству выданных займов и объему кредитования. При этом усиление «разрыва» между задолженностью по предоставленным кредитам и объемами кредитования наблюдается, преимущественно, начиная с 2015 г. На начало 2016 г. количество выданных кредитов сократилось до 710 450 ед., что не соответствует майским указам Президента, обязывающим Правительство Российской Федерации обеспечить до 2018 г., кроме всего прочего, увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тыс. в год [2].
Самые низкие объемы ипотечного жилищного кредитования наблюдаются в первом квартале года, существенно возрастая ко второму и третьему кварталам. Это обусловлено подверженностью строительного рынка фактору сезонности, что приводит к усилению отложенного спроса при недостаточности количества вводимого в эксплуатацию жилья, а также снижении минимальной стоимости единицы площади.
Рост ипотечного рынка обеспечивался преимущественно рублевыми кредитами. После негативного опыта по итогам резкой девальвации национальной валюты ипотечное кредитование в иностранной валюте продолжает терять свою привлекательность среди населения.
Наибольшие темпы прироста продемонстрировали такие регионы, как Свердловская область (+47,9%), Краснодарский край (+42,6), Московская область (+39,8) и Новосибирская область (+39,8). Любопытно, что в 2016 г. в числе лидеров по аналогичному показателю были другие субъекты, а именно Республика Мордовия (+65%), Республика Саха (Якутия) (+40%), Санкт-Петербург (+40%) и Республика Башкортостан (+39%).
При незначительном увеличении доли рынка, приходящейся на Московскую область и Республику Татарстан, а также при относительном сокращении показателя по Тюменской области, рынки Москвы и Северной столицы расширились в 2016 г. с 11,6 до 12,4% и с 5,8 до 6,4%, соответственно.
Существенная положительная динамика на рынке ипотечного кредитования наблюдалась не только за счет либерализации ценовой политики, но и благодаря увеличению срока высвобождения средств, инвестированных на ипотечном рынке. Подтверждением тому служит рост средневзвешенного периода ипотечного кредитования с начала 2015 г. до конца 2017 г.
Сокращение жилищного строительства было связано, отчасти, с уменьшением объемов ввода домов индивидуальными застройщиками, на которые не распространялась программа по субсидированию процентных ставок [3]. В целом по стране на индивидуальных застройщиков приходится около 40% вводимого жилья. Без учета индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС) ввод жилья в России в 2016 г. сократился на 4%. Московская область остается лидером по объему жилищного строительства (без учета ИЖС за год введено 6 млн м2 жилой площади). К началу 2018 г. тенденция снижения ввода нового жилья сохраняется (более 79 млн м2). При этом сегмент ИЖС возрос на 3,5%, а ввод многоквартирных домов (далее МДК) снизился более чем на 4%. В сегменте индивидуального жилищного строительства ввод жилья возрос в 2017 г. на 3,8% (совокупная площадь новых МКД составила 46,2 млн м2).
Продолжительное сокращение реальных располагаемых доходов населения привело к тому, что за 2016 г. объем совокупной просроченной задолженности на ипотечном рынке увеличился на 6,2%. При этом в региональном разрезе темпы прироста были намного выше: например, почти в два раза увеличился объем просроченной задолженности в Брянской области, на 70–80% – в Республиках Карелия и Адыгея.
Подводя итоги по нашему исследованию, отметим, что в 2017 г. рынок ипотечного жилищного кредитования продемонстрировал рекордные показатели:
– прирост составил более 37%, совокупный объем ипотечной ссудной задолженности превысил 2 трлн руб., за год было выдано более 1,1 млн ед. ипотечных займов;
– ставки по ипотеке достигли исторического минимума (9,8%), чему способствовало и снижение инфляции, и денежно-кредитная политика Банка России;
– продолжается трехлетний тренд по досрочному погашению ипотечной задолженности, к началу 2019 г. оно составило более 846 млрд руб. Выдача ипотечных кредитов в иностранной валюте достигла околонулевых значений;
– рост задолженности до 5 трлн руб. и резкое снижение процентных ставок на рынке ипотечного кредитования привели к существенному расширению рынка рефинансирования ипотечной задолженности (объем рефинансирования достиг 161 млрд руб.). Развитие механизмов рефинансирования увеличили возможности по снижению стоимости ипотечной задолженности.
Кроме того, законодательные новшества в 2017–18 гг., связанные с созданием механизма гарантии в сфере строительства [1], сохранностью средств граждан, инвестированных в жилье, перераспределением строительных рисков среди профессиональных участников усилили темпы роста рынка ипотечного кредитования.
1. Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Электронный ресурс] - URL: «Консультант Плюс».
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" [Электронный ресурс] - URL: «Консультант Плюс».
3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711 “Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей” [Электронный ресурс] - URL: «Консультант Плюс».
4. Ларионова И.В. Финансовое оздоровление коммерческих банков: современное состояние и проблемы // Банковские услуги. - 2017. - №9. - С. 2-9.
5. Банк России. Влияние политики по оздоровлению банковского сектора на конкуренцию и устойчивость развития. Аналитическая записка Департамента исследований и прогнозирования от 11.07.2017. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/16750/06.pdf (дата обращения 01.04.2019 г.).
6. Годовой обзор по рынкам жилья, жилищного строительства и ипотеки (2017 год)./ НИУ ВШЭ, Минстрой России, ДОМ.РФ/ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/04/AHML_AnnualAR_2018-03-29_pp-2.pdf (дата обращения 03.04.2019 г.).
7. Исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг «Frank RG» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=1032 (дата обращения 03.04.2019 г.).
8. Количество кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (региональный разрез) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=07&Year=2017&TblID=3-2 (дата обращения 06.04.2019 г.).
9. Рейтинг банков по объему ссудного ипотечного портфеля на 1 января 2018 года [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/ipoteka_1.1.18.pdf (дата обращения 08.04.2019 г.).
10. Рейтинг банков по объему ссудного ипотечного портфеля на 1 января 2019 года [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/ipoteka_1.1.19.pdf (дата обращения 01.04.2019 г.).
11. Топ-20 регионов РФ по доле просроченной задолженности по ипотечным кредитам [Электронный ресурс] - URL: https://raexpert.ru/rankingtable/bank/ipoteka_region_2016/tab04 (дата обращения 09.04.2019 г.).
12. Топ-50 регионов РФ по объему ипотечного кредитования [Электронный ресурс] - URL: https://approval.raexpert.ru/rankingtable/bank/m_region2018/tab1 (дата обращения 15.04.2019 г.).
