VAK Russia 5.2.1
VAK Russia 5.2.4
VAK Russia 5.2.5
VAK Russia 5.2.6
VAK Russia 5.2.7
UDC 33
CSCSTI 06.00
Russian Classification of Professions by Education 38.00.00
Russian Library and Bibliographic Classification 6
Russian Trade and Bibliographic Classification 7
BISAC BUS BUSINESS & ECONOMICS
the article presents the results of an analysis of the current state of the domestic stationery market in the context of digitalization of retail trade, based on which the key prospects for its development are identified. The office supplies market was segmented by economic activity. Economic entities in the office supplies market were distributed by income level.
stationery, trade, distributor, marketplace, digitalization
Актуальность исследования современного состояние и перспективы развития отечественного рынка канцелярских товаров в условиях цифровизации розничной торговли, обусловлена формированием новых актуальных трендов и рисков, требующих учета в процессе формирования конкурентных стратегий для участников отрасли и бесперебойного обеспечения качественными и экономически доступными товарами потребителей. На исследование различных аспектов развития отрасли производства и дистрибьюции канцелярских товаров направлено внимание таких отечественных авторов, как Сустатова В.И. [1], Тохириён, Б., Бабушкина Е.П. [2], Чихутова А.Д., Юрина В.М., Булганина С.В., Лебедева Т.Е. [3], Шанин Е.А [4] и др.
Канцелярские принадлежности относятся к категории непродовольственных товаров массового потребления. При этом, с позиции анализа и прогнозирования, отечественный рынок канцелярских товаров можно охарактеризовать как закрытый [4] т.к. официальная статистика не позволяет сформировать исчерпывающую картину, а данные профессиональных отраслевых отчетов зачастую расходятся в связи с применением ими различных методологий исследования рынка. Для оценки объема рынка канцелярских товаров Российской Федерации нами была сформирована информационная база, включающая официальные данные федеральных и региональных статистических служб, данные финансовой отчетности участников рынка, материалы Федеральной налоговой службы, независимых исследований рынка и аналитикой отраслевых ассоциаций и союзов. Это позволило проанализировать рыночные показатели деятельности предприятий отрасли – субъектов экономической деятельности, определить текущие тенденции и перспективы развития отечественного рынка канцтоваров. Для целей исследования была проведена выборка экономических агентов, получивших выручку с 2018 по 2024 г.г. по видам деятельности, связанным с производством и торговлей канцелярскими товарами, за вычетом доходов, полученных ими по иным видам экономической деятельности (величина выборки составила 219 субъектов экономической деятельности, в число которых вошли как отдельные юридические лица, так и группы компаний и связанные с ними индивидуальные предприниматели). На Рисунке 1 отражен стоимостной объем рынка канцелярских товаров Российской Федерации в текущих ценах.
Рис. 1. Объем рынка канцелярских товаров Российской Федерации в текущих ценах, млн. руб. (2018-2024 г.г.)
Источник: составлено автором на основе [5; 6; 7]
За анализируемый период рынок канцелярских товаров России вырос на 72,0% и по итогу 2024 г. составил 444,51 млрд. руб., среднегодовой прирост показателя равен 10,0%. Лишь в 2020 г. рынок сократился до 265,3 млрд. руб. (сокращение продаж составило 10,2%), что обусловлено ограничениями, связанными с пандемией COVID-19. Доля розничной торговли в обороте варьируется от 22,4% до 26,3%, величина оборота розничной торговли канцелярскими товарами 108,1 млрд. руб., прирост составил 79,9%. Однако данный прирост включает в себя инфляционный компонент, для исключения влияния которого следует скорректировать стоимостные объемы рынка на величину индекса потребительских цен (Рисунок 2).
Рис. 2. Объем рынка канцелярских товаров Российской Федерации с учетом инфляции, млн. руб. (2018-2024 г.г.)
Источник: составлено автором на основе [5; 6; 7].
В результате реальный стоимостной объем рынка по итогу 2024 г. составляет около 310,0 млрд. руб., а прирост показателя за анализируемый период 19,9%, средний ежегодный прирос около 3,6%. Следует отметить, что в период ковидных ограничений фактическое снижение объема продаж канцелярских товаров в России составило 12,9%. Сегментация экономических агентов, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на рынке канцелярских товаров за период с 2018 г. по 2024 г. представлена в Таблице 1. Анализ динамики выручки, полученной предприятиями отрасли, позволяет сделать выводы о тенденциях развития различных бизнес-моделей, применяемых экономическими агентами на рынке. Оборот предприятий осуществляющих только производство канцтоваров по итогу 2024 г. составил 13,9 млрд. руб., прирост выручки в указанном сегменте рынка с учетом инфляционного компонента с 2018 г. составляет 13,7%.
Таблица 1
Сегментация рынка канцелярских товаров по видам хозяйственной деятельности экономических агентов, млрд. руб. (2018-2024 г.г.)
Источник: составлено автором на основе [7]
Объем рынка по пулу предприятий, сконцентрировавших свою хозяйственную деятельность исключительно в сферах торговли канцелярскими товарами (как оптовыми, так и розничными) в реальных ценах демонстрируют стагнацию. Наилучшие результаты демонстрируют организации, самостоятельно осуществляющие не только производство, но и дистрибьюцию готовой продукции, прирост 24,2%, что делает указанную бизнес-модель наиболее перспективной. В целом, у 45,7% субъектов экономической деятельности отрасли имеются как собственные производственные мощности, так и оптово-розничные сбытовые сети (доля в общем объеме продаж составляет 88,8%). Наибольшее снижение оборота зафиксировано у производителей, располагающих только розничными каналами сбыта – так, с поправкой на инфляцию, выручка указанных субъектов экономической деятельности с 2018 г. снизилась более чем на 55,7%, темпы падения ускорились с 2022 г., что обусловлено рядом причин.
Так, в качестве одной из ключевых тенденций, оказывающих существенное влияние на рынок канцелярских товаров России следует выделить – консолидацию онлайн-каналов сбыта, выражаемые в росте объемов продаж маркетплейсов (+209,5% с 2022 г.), высокой концентрации продавцов на них, замещении традиционной розничной торговли [8] (Таблица 2). Отмечается четырехкратный рост числа брендированных пунктов выдачи заказов, количество которых по итогу 2024 г. составляет 229,3 тыс. ед., что лишь на 54,9 тыс. ед. меньше общего числа специализированных объектов розничной торговли непродовольственными товарами всех категорий (284,3 тыс. ед., прирост относительно 2022 г. равен 8,6%).
Таблица 2
Сравнительная оценка показателей деятельности маркетплейсов и розничной торговли непродовольственными товарами в России (2022-2024 г.г.)
Источник: составлено автором на основе [5; 6]
Более чем в два раза вырос оборот розничной торговли на маркетплейсах с 2022 г., при этом оборот розничной торговли непродовольственными товарами увеличился лишь на 36,4%, таким образом маркетплейсы обеспечивают прирост продаж (+ 3,3 трлн. руб.), что составляет 42,3% от роста оборота по всему сегменту розничной торговли непродовольственными товарами (+ 7,8 трлн. руб. за три года). Принимая во внимание темпы роста ПВЗ, повышение доли маркетплейсов в обороте розничной торговли непродовольственными товарами будет стремительно возрастать. Следует отметить, что при этом темп роста доходов самих маркетплейсов превышает объем продаж селлеров на 129,9 п.п. и в результате соотношение их стоимостного оборота сокращается с 2,47 до 1,74. Данный факт свидетельствует о том, что маркетплейс, зарабатывая 1 рубль выручки, дает возможность продавцам (селлерам) на его торговой онлайн-площадке получить выручку от реализации товаров на 1,74 рубля (в 2022 г. данная величина составляла 2,47 рубля).
Далее оценим распределение субъектов экономической деятельности рынка канцелярских товаров по уровню доходов, результаты анализа которого представлено в Таблице 3.
Таблица 3
Распределение субъектов экономической деятельности рынка канцелярских товаров по уровню доходов, % (2018-2024 г.г.)
Источник: составлено автором на основе [7]
За анализируемый период доля крупного бизнеса, ежегодный оборот которого превышает 2,0 млрд. руб., в структуре рынка канцелярских товаров выросла с 7,2% до 9,1%. К категории среднего бизнеса относятся 11,8% субъектов экономической деятельности, все прочие участники рынка – малый бизнес (доля 79,1%), находящийся на различных системах налогообложения (ОСН, УСН, ПСН). Анализ деятельности субъектов экономической деятельности рынка канцелярских товаров приведен в Таблице 4. Так в наилучшей рыночной позиции, относительно конкурентов внутри отрасли, находятся субъекты экономической деятельности, которым за анализируемый период удалось максимально нарастить долю рынка и получить всех 49,2% доходов. В целом в данном сегменте сосредоточено 33,3% участника рынков, подавляющее число из них являются одновременно производителями канцелярских товаров, а также самостоятельно осуществляют оптовую и розничную торговлю, что составляет примерно 32,9%, либо осуществляют производственную деятельность и оптовую торговлю (21,9%). Совокупные доходы в данном сегменте за 2018-2024 г.г. составили 1 612,7 млрд. руб.
Таблица 4
Сегментация субъектов экономической деятельности рынка канцелярских товаров (2018-2024 г.г.)
Источник: составлено автором на основе [7]
Однако 37,4% участников рынка находятся в крайне уязвимом положении, стремительно теряя долю рынка и выручку. В данном сегменте сосредоточено около 14,9% всех продаж канцелярских товаров в России, при этом у 40,9% компаний имеется собственное производство, но у каждой третьей компании отсутствует собственная сеть дистрибьюции. За анализируемый период около 10,0% предприятий и их групп (21 субъект экономической деятельности, включая не только представителей малого, но и среднего, и крупного бизнеса) прекратило осуществлять хозяйственную деятельность на рынке канцелярских товаров. Так 52,4% из них было ликвидировано по решению учредителей, 33,3% - реорганизовано, а остальные 14,3% объявлены несостоятельными и находятся в стадии банкротства. Следует отметить, что данная ситуация не является типичной для субъектов экономической деятельности в других отраслях России, по данным Федеральной налоговой службы, доля ликвидированных предприятий в среднем составляет 5,3% (пик показателя был зафиксирован в период пандемии и составил 7,1%).
Помимо роста конкуренции с маркетплейсами и закрытием розничных магазинов канцтоваров [8] на рынок канцелярских товаров оказывают влияние процессы цифровизации и переход корпоративного сектора на электронный документооборот, что повышает объемы складских запасов и вынуждает производителей канцтоваров сокращать объемы выпуска готовой продукции, так по итогу 2024 г. производство данной категории товаров сократились на 19,5% [9], по данным отраслевых отчетов доля импортных канцелярских товаров на внутреннем рынке составляет 41,3% [10]. С учетом текущих тенденций, формируются следующие сценарии развития отрасли:
- Повышение объемов внутреннего производства канцелярских товаров с акцентом на импортозамещение отдельных товарных категорий (ручек, карандашей, скоросшивателей и т.д.), повышение спроса среди отдельных категорий потребителей (учащихся дошкольных, школьных образовательных учреждений и организаций среднего профессионального, высшего образования и т.д.), снижение ценового давления со стороны маркетплейсов в т.ч. за счет антимонопольного регулирования их деятельности.
- Адаптация рынка канцелярских товаров к актуальным тенденциям с учетом сохранения экономических интересов его участников (производителей, продавцов, покупателей) – переход на онлайн-продажи в собственных специализированных торговых площадках, с постепенным сокращением сети розничных магазинов, оптимизацией товарных запасов и умеренном повышении объемов производства.
- Усиление конкуренции со стороны маркетплейсов, сопровождаемое ценовым давлением, массовым закрытием объектов розничной торговли, с последующим замещением объемов производства импортными поставами канцелярских товаров, разрушением сети дистрибьюции и объектов ее инфраструктуры на фоне активного перехода товарных запасов на склады маркетплейсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту их активов, в т.ч. за счет развития инфраструктурного обеспечения.
Таким образом, текущая трансформация рынка канцелярских товаров, вызванная процессами цифровизации, порождает ряд системных рисков и обуславливает необходимость адаптации существующих бизнес-моделей его участников, формирования новых механизмов и усовершенствования инструментов управления с позиции экономической безопасности.
1. Sustatova, V. I. Analiz otrasli rynka kancelyarskih tovarov (na primere Nizhegorodskoy oblasti) / V. I. Sustatova. – Tekst: neposredstvennyy // E-Scio. – 2021. – №11(62). – S. 1–11.
2. Tohirien, B. Sovremennoe sostoyanie rynka kancelyarskih tovarov / B. Tohirien, E. P. Babushkina. – Tekst: neposredstvennyy // Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya. – 2022. – №4(62). – S. 106–112.
3. Chihutova, A. D. Faktory vybora celevymi auditoriyami kancelyarskih tovarov / A. D. Chihutova, V. M. Yurina, S. V. Bulganina, T. E. Lebedeva. – Tekst: neposredstvennyy // Moskovskiy ekonomicheskiy zhurnal. – 2021. – №3. – S. 473–480.
4. Shanin, E. A. Razvitie teoreticheskih podhodov k suschnosti i tipam rynkov kancelyarskih tovarov / E. A. Shanin. – Tekst: neposredstvennyy // Industrial'naya ekonomika. – 2019. – №4. – S. 26–28.
5. Oficial'nyy sayt Gosudarstvennoy statistiki EMISS. Tekst: elektronnyy. – Gosudarstvennaya statistika EMISS: sayt. – 2026. ‒ URL: https://www.fedstat.ru/. – (data obrascheniya: 13.01.2026).
6. Oficial'nyy sayt Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki. Tekst: elektronnyy. – Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki: sayt. – 2026. ‒ URL: https://rosstat.gov.ru/. – (data obrascheniya: 13.01.2026).
7. Oficial'nyy sayt Federal'noy nalogovoy sluzhby. Tekst: elektronnyy. – Federal'naya nalogovaya sluzhba: sayt. – 2026. ‒ URL: https://www.nalog.gov.ru. – (data obrascheniya: 13.01.2026).
8. Associaciya kancelyarskogo rynka obvinila marketpleysy v nedobrosovestnoy konkurencii. Tekst: elektronnyy. – AO «Gazeta.ru»: sayt. – 26.08.2024. ‒ URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2024/08/26/23774989.shtml?utm_auth=false. (data obrascheniya: 13.01.2026).
9. Na 20% snizilos' proizvodstvo kanctovarov v Rossii v 2024 godu. Tekst: elektronnyy. – GK «RBK»: sayt. – 21.05.2025. ‒ URL: https://www.rbc.ru/industries/news/682dd4f49a7947eecedefc8a. (data obrascheniya: 13.01.2026).
10. Analiz rynka kancelyarskih prinadlezhnostey v Rossii v 2021-2025 g.g., prognoz na 2026-2030 g.g. / OOO «BiznesStat». – M., 2026. – 89 c. – Tekst: neposredstvennyy
